Notre méthode de consultation personnalisée
Une approche structurée en plusieurs étapes pour analyser votre situation et formuler des recommandations concrètes adaptées à votre contexte canadien spécifique
Processus transparent
Chaque étape est expliquée clairement pour que vous compreniez notre démarche
Résultats mesurables
Des objectifs concrets définis ensemble avec un plan d'action réaliste
Adaptation continue
Notre méthode s'ajuste selon l'évolution de votre situation personnelle
Rencontrez nos experts
Des professionnels qualifiés dédiés à votre réussite financière
Jean-François Lavoie
Conseiller principal
Domaine d'expertise
Planification patrimoniale complète
Compétences clés
Jean-François accompagne les particuliers dans la clarification de leur situation financière depuis plus de quinze ans. Sa capacité d'écoute et son approche pédagogique permettent à ses clients de prendre des décisions éclairées.
Prix d'excellence
Reconnu pour son approche centrée client
Plus de 500 clients
Accompagnés avec succès au Québec
Formation continue
Mise à jour annuelle certifications
Sophie Marchand
Conseillère senior
Domaine d'expertise
Planification retraite et succession
Compétences clés
Sophie se spécialise dans l'accompagnement des personnes qui préparent leur retraite ou traversent des transitions importantes. Son expertise permet d'anticiper les enjeux et de proposer des solutions adaptées.
Certification avancée
Planification financière intégrée reconnue
Taux satisfaction
93 pourcent clients satisfaits
Contributrice reconnue
Articles publications financières canadiennes
Alexandre Tremblay
Conseiller associé
Domaine d'expertise
Jeunes professionnels et entrepreneurs
Compétences clés
Alexandre comprend les défis spécifiques des jeunes professionnels et des entrepreneurs. Son approche pragmatique aide ses clients à structurer leurs finances tout en préservant leur flexibilité.
Spécialiste entrepreneurs
Accompagnement travailleurs autonomes experts
Innovation méthodes
Approches adaptées générations numériques
Communication excellente
Explications claires concepts complexes
Caroline Dubois
Conseillère spécialisée
Domaine d'expertise
Situations complexes et transitions
Compétences clés
Caroline excelle dans l'accompagnement de situations complexes comme les divorces, héritages ou changements professionnels majeurs. Sa sensibilité et son expertise permettent de traverser ces moments avec sérénité.
Empathie reconnue
Accompagnement périodes difficiles apprécié
Situations complexes
Résolution cas difficiles efficace
Certifications multiples
Spécialisations reconnues domaines variés
Notre processus de consultation
Une démarche structurée en plusieurs étapes pour analyser votre situation, identifier les opportunités et formuler des recommandations concrètes que vous pouvez mettre en œuvre progressivement
Prise de contact initiale
Nous commençons par un échange téléphonique ou par courriel pour comprendre vos besoins généraux et planifier la consultation gratuite. Cette première interaction nous permet de préparer la rencontre de manière optimale selon votre contexte.
Objectif de l'étape
Établir le contact, comprendre vos attentes principales et fixer un rendez-vous adapté à votre disponibilité
Actions principales
Notre équipe vous contacte rapidement après votre demande pour discuter de vos objectifs et de votre situation générale. Nous vous expliquons le déroulement de la consultation et répondons à vos questions préliminaires. Nous vous envoyons ensuite une confirmation de rendez-vous avec les informations pratiques et les documents éventuels à préparer.
Méthodologie détaillée
Un membre de notre équipe vous appelle ou vous envoie un courriel dans les 24 heures suivant votre demande. Nous utilisons un questionnaire préliminaire simple pour identifier vos priorités. Nous adaptons ensuite le format de la consultation selon vos préférences et votre localisation au Canada. La planification se fait en fonction de votre emploi du temps avec plusieurs créneaux proposés.
Outils utilisés
Système de planification en ligne, questionnaire préliminaire, confirmations automatiques par courriel
Résultats attendus
Confirmation de rendez-vous avec date et heure, instructions pour préparer la consultation
Consultation approfondie personnalisée
Durant cette rencontre de 45 minutes à une heure, nous analysons en détail votre situation actuelle, vos objectifs et vos préoccupations. Cette étape constitue le cœur de notre service et vous apporte une compréhension claire de votre contexte financier.
Objectif de l'étape
Examiner tous les aspects de votre situation pour identifier les opportunités d'amélioration et les priorités d'action
Actions principales
Nous passons en revue vos revenus, vos dépenses, vos actifs et vos engagements actuels. Nous discutons de vos projets à court et long terme, de vos préoccupations et de vos aspirations. Nous analysons votre situation fiscale et identifions les opportunités spécifiques au contexte canadien. Nous répondons à toutes vos questions avec des explications claires et accessibles.
Méthodologie détaillée
Le conseiller utilise une méthode d'écoute active pour comprendre votre situation dans sa globalité. Nous employons des outils d'analyse pour visualiser votre situation actuelle et projeter différents scénarios. Chaque élément est expliqué de manière transparente sans jargon technique. Nous prenons le temps nécessaire pour que vous compreniez parfaitement chaque aspect abordé durant la consultation.
Outils utilisés
Grilles d'analyse financière, tableaux comparatifs, simulateurs fiscaux, documents de référence canadiens
Résultats attendus
Analyse complète de votre situation, identification des priorités, premières recommandations verbales
Élaboration des recommandations personnalisées
Après la consultation, notre équipe prépare un document récapitulatif contenant les recommandations spécifiques adaptées à votre situation. Ces conseils pratiques vous permettent de passer à l'action de manière progressive et réaliste.
Objectif de l'étape
Fournir un plan d'action clair avec des étapes concrètes que vous pouvez mettre en œuvre
Actions principales
Nous synthétisons les informations recueillies durant la consultation pour créer un document personnalisé. Ce document inclut un résumé de votre situation, les priorités identifiées et des recommandations détaillées pour chaque aspect abordé. Nous y ajoutons des ressources utiles et des références adaptées au contexte canadien.
Méthodologie détaillée
Le conseiller rédige un rapport structuré qui reprend les points essentiels de la consultation. Chaque recommandation est expliquée avec son objectif, les actions concrètes à entreprendre et les bénéfices attendus. Nous classons les recommandations par ordre de priorité pour faciliter votre prise de décision. Le document est relu et validé avant envoi pour garantir sa clarté et sa pertinence.
Outils utilisés
Modèles de rapports personnalisés, bases documentaires réglementaires, outils de priorisation
Résultats attendus
Document récapitulatif avec recommandations détaillées, plan d'action priorisé, ressources complémentaires
Présentation et explications complémentaires
Nous organisons un second échange pour vous présenter le document de recommandations et répondre à vos questions. Cette étape garantit que vous comprenez parfaitement les actions proposées et que vous vous sentez confiant pour les mettre en œuvre.
Objectif de l'étape
Clarifier toutes les recommandations et vous donner les moyens de passer à l'action
Actions principales
Nous passons en revue chaque recommandation du document en détaillant les raisons, les modalités pratiques et les résultats escomptés. Nous ajustons certaines propositions si votre situation a évolué ou si vous avez de nouvelles informations à partager. Nous répondons à toutes vos interrogations pour éliminer les zones d'incertitude.
Méthodologie détaillée
Le conseiller vous présente le document section par section en prenant le temps nécessaire pour chaque point. Nous utilisons des exemples concrets pour illustrer l'application des recommandations dans votre contexte. Nous vérifions votre compréhension à chaque étape et reformulons si nécessaire. Cette présentation peut se faire par téléphone, visioconférence ou en personne selon votre préférence.
Outils utilisés
Partage d'écran pour consultations distantes, documents annotés, exemples pratiques
Résultats attendus
Compréhension complète du plan d'action, réponses à toutes vos questions
Suivi et accompagnement continu
Après la remise des recommandations, nous restons disponibles pour répondre à vos questions et vous soutenir dans la mise en œuvre. Ce suivi gratuit démontre notre engagement envers votre réussite à long terme.
Objectif de l'étape
Vous accompagner dans l'application des recommandations et ajuster si nécessaire selon l'évolution de votre situation
Actions principales
Nous vous contactons quelques semaines après la consultation pour faire le point sur vos progrès. Nous répondons à vos questions par courriel ou téléphone si vous rencontrez des difficultés dans la mise en œuvre. Nous pouvons ajuster certaines recommandations si votre contexte change ou si vous identifiez de nouveaux besoins.
Méthodologie détaillée
Le conseiller envoie un courriel de suivi après trois à quatre semaines pour prendre de vos nouvelles. Vous pouvez le contacter à tout moment pour des questions spécifiques liées aux recommandations. Nous maintenons un dossier à jour de votre situation pour faciliter les échanges futurs. Ce suivi est inclus dans la consultation gratuite sans frais additionnels.
Outils utilisés
Système de gestion relation client, historique des échanges, documentation mise à jour
Résultats attendus
Support continu, ajustements des recommandations si nécessaire, relation de confiance durable
Pourquoi choisir notre service
Découvrez les avantages concrets de notre approche par rapport aux alternatives
Notre méthode se distingue par son accessibilité, sa transparence et son orientation client. Nous avons conçu notre offre pour éliminer les barrières habituelles.
Notre consultation gratuite
Accompagnement personnalisé sans engagement ni frais cachés
Consultation initiale gratuite
Première rencontre complète sans frais ni obligation d'achat
Analyse personnalisée approfondie
Étude détaillée de votre situation avec recommandations sur mesure
Transparence totale sur les coûts
Aucun frais caché ni surprise dans la tarification éventuelle
Disponibilité pour consultations distantes
Possibilité de rencontre par visioconférence partout au Canada
Suivi après consultation inclus
Accompagnement continu pour vos questions sans frais supplémentaires
Services traditionnels
Consultation payante avec engagement minimal souvent requis
Consultation initiale gratuite
Première rencontre complète sans frais ni obligation d'achat
Analyse personnalisée approfondie
Étude détaillée de votre situation avec recommandations sur mesure
Transparence totale sur les coûts
Aucun frais caché ni surprise dans la tarification éventuelle
Disponibilité pour consultations distantes
Possibilité de rencontre par visioconférence partout au Canada
Suivi après consultation inclus
Accompagnement continu pour vos questions sans frais supplémentaires